의료기기 기업의 동향과 성장 전략 분석

[의경제경 曰]: 미국 의료기 사업에 대한 분석 보고서입니다. 특히, Device분야의 빅3인 J&J, GE, Baxter에 대한 분석 내용은 시사점이 많습니다.

재미있는 점은 (1) 제약 분야는 의약품 특허 기간 감소에 따른 Life span감소, 연구개발 비용 증가 및 투자대비 저조한 ROI, chemical drug에서의 연구 개발의 한계 등으로 인해서 specialty market (orphan drug area)이나 biodrug분야로 해심분야가 이동중이지만, (2) 의료기기분야는 향후에도 높은 성장세가 기대될 것이라는 것이 두드러진 특징이며, 향후 기업간 인수 합병이 활발하게 일어날 것으로 보입니다. 연구개발 기술의 발전이 시장에 보다 신속하게 반영되는 의료기기의 특성상 장기간의 대규모 임상이 요구되는 제약 분야보다는 저비용 고효율을 누리며 향후 성장할 것으로 보여지지만, 이 역시 미국의 다국적 기업(10대 의료기기 회사중 7개 보유)을 중심으로 성장이 주도되리라 사료됩니다. 

 

Johnson & Johnson
• Johnson & Johnson의 Medical Devices & Diagnostics(이하 ‘MD&D’)부문은 세계에서 가장 큰 의료기기 매출액을 기록 중
- 봉합사 및 상처 관리 제품, 수술 장비 및 기기, 진단 장비, 인공관절 및 척추 관련 제품, 콘텍트 렌즈, 소독 제품 등 매우 다양한 의료기기
제품을 생산하여 세계시장에 공급하고 있음
- 이와 같이 다양하고 경쟁력 있는 제품 포트폴리오가 Johnson & Johnson이 큰 수익을 유지하는 기반이 되고 있음
• 2007년 기준 MD&D 부문의 매출액은 Johnson & Johnson 社 전체 매출의 35.6%에 해당하는 217.4억달러를 기록함
- 2003～2007년 기간 동안 MD&D 부문 매출액의 연평균 성장률은 9.9%로 Consumer 부문(18.2%) 다음으로 높게 나타나고 있음

MD&D 부문의 연구개발집약도는 미국 의료기기업계의 평균적인 연구개발집약도에 비해 다소 높은 8%대를 유지하고 있음

Johnson & Johnson은 전략적인 연구개발투자, 사업에 대한 공조와 협력 강화, 선택적인 기업 인수 등을 주요 사업전략으로 추진하여 향후에도
지속적인 성장을 달성할 것으로 예상됨

 

GE Healthcare
• GE 헬스케어는 2007년 169억불의 매출을 기록하며 Johnson & Johnson다음으로 세계에서 2번째로 높은 의료기기 매출액을 기록함GE 헬스케어의 연구개발 투자는 2007년 약 10억불에 달함
• Diagnostic Imaging 사업부문은 의사가 골절, 심장의 기능 상태 등을 살펴보거나 암 또는 뇌질환을 초기단계에서 확인할 수 있는 빠르고 비침습
적인 방법을 제공함Surgery 사업부문에서는 세계시장을 선도하는 다양한 intra-operative and interventional imaging 의료기기를 제공함

• 통합 IT Solutions 사업부문은 건강관리 비용을 합리화하고 치료의 질을 개선할 수 있도록 전사적 및 부분적 정보기술, RIS/PACS, CMS 시스템
등을 포함하는 진료 및 재정 정보 기술 솔루션을 제공하고 있음GE 헬스케어는 영상진단 및 정보 네트워크 분야 등에서의 높은 경쟁력을
바탕으로 향후 조기 진단 및 사전 질병징후 탐색과 질병예방 등의 분야에
서 지속적인 우위를 차지할 것으로 전망됨

 

Baxter International Inc.
• Baxter International은 혈우병 , 신장병, 면역질환, 외상 등의 복잡한 의학적 증세에 대한 치료법을 가지고 있는 세계적인 건강관리 기업으로
주로 미국과 유럽에서 사업을 영위하고 있음
- 2007년 매출액은 112.6억불로 2006년 대비 8.5% 성장을 기록함
• Baxter International은 bioscience, medication delivery, renal 사업부문에서 활동하고 있음

Baxter International은 renal disease 분야에서의 경쟁력을 바탕으로 향후 크게 증가할 것으로 예상되는 신장병 환자들에 대한 다양한 치료 서
비스 창출을 새로운 기회로 하여 지속적인 성장을 이룩할 것으로 전망됨

 

이상에서 살펴본 바와 같이 미국의 의료기기산업은 고령화 등 환경변화에 따른 최근의 질병트렌드에 맞춰 최신 기술 기반의 첨단의료기기 분야로
도약하고 있음. 특히 향후에는 Internal Fixation, Medical Robotics and Computer Assisted Surgery, Cataract and Vitreoretinal Surgery 등이 크게 성장할 것으로 전망되고 있음
• 한편, 미국 FDA의 PMA* 승인 동향으로부터 미국의 최신 의료기기 연구개발 동향을 살펴보면, 최근에는 심혈관계 질환의 치료를 위한 인체 삽입형
의료기기에 대한 PMA 승인이 두드러지고 있음

 

•출처: [보건산업정책 이슈리포트 2008-19] 미국 주요 의료기기 기업의 동향과 성장 전략 분석[정책개발단 산업분석팀 연구원 김택식님]

*PMA(PreMarket Approval, 시판전 허가)는 환자에게 상당한 위험을 가할 수 있는 가능성을 가진 의료기기를 대상으로 FDA의 사전승인을 받도록 요구하는 절차